加拿大养老基金撤出亚洲

《福利与养老金观察》（Benefits and Pensions Monitor）撰稿人 Freschia Gonzales 11月17日撰文《加拿大养老基金撤出亚洲，欧洲资金看好亚洲》，指“安大略省教师养老金计划（OTPP）缩减其亚洲房地产团队，与此同时，一家欧洲顶级投资者承诺向该地区投入数十亿资金”

据彭博社报道，一家加拿大大型养老基金正在撤出亚洲房地产市场，而一家欧洲私募股权巨头则加倍押注该地区的增长潜力。

安大略省教师退休金计划（OTPP）发言人表示，该计划将于明年年底前解散其位于新加坡的亚洲房地产团队，进一步缩减其在该地区的实际业务规模。

该基金将把亚洲房地产投资的监管权移交给其多伦多办事处，受影响的新加坡员工将分阶段搬迁或离职。

彭博社报道称，此举旨在“简化我们在房地产领域的运营结构”。此前，OTPP已决定关闭其香港办事处，并因地缘政治紧张局势加剧而减少对中国的投资。

OTPP在亚太地区的投资仍是其长期战略的一部分，该地区约占其资产组合的8%，房地产占其全球投资组合的11%，截至6月底，该投资组合价值2696亿美元。

尽管一些加拿大基金正在缩减投资规模，但EQT AB却采取了截然相反的策略。

据彭博社报道，在亿万富翁投资者让·埃里克·萨拉塔(Jean Eric Salata)的领导下，EQT的目标是在五年内将其在亚洲的投资规模扩大两倍，达到1100亿美元，超过其在欧洲的投资规模。

萨拉塔此前曾通过霸菱亚洲私募股权基金(Baring Private Equity Asia)与加拿大养老基金投资公司(CPPIB)合作，将诺德安达教育集团(Nord Anglia Education)私有化。

高管们预计，未来一年该地区还将有100亿美元的资金退出。

新近被任命为全球董事长的萨拉塔表示，EQT正在利用全球投资者因美国政治动荡而将目光转向欧洲和亚洲的趋势。

他指出：“作为一家欧洲公司，EQT的根基和传统源自北欧，我们在新的世界秩序中拥有良好的全球地位，可以以更加中立的视角看待问题。”

EQT的积极扩张得益于其强劲的募资能力和业绩表现。

据彭博社报道，其新成立的亚洲基金BPEA IX在过去六个月中从两家美国大型养老基金获得了6亿美元的新投资承诺，此外，今年早些时候还从新泽西州养老基金获得了2亿美元的投资。

该公司在过去12个月中已向投资者返还了250亿欧元，其中亚洲市场贡献了相当大的比例。

近期退出案例包括以101亿美元出售诺德安达教育集团（Nord Anglia Education Inc.），使得亚洲基金及其联合投资者过去一年的总分配额达到160亿美元。

EQT与萨拉塔于1997年创立的霸菱亚洲（Baring Asia）合并，为其进入全球增长最快的市场开辟了新的途径。

受日本、韩国和澳大利亚市场的推动，该地区的交易量增长了一倍以上，而印度仍然是重点关注的市场。

据新泽西州养老基金称，这支最新的亚洲基金的目标是实现25%的总回报率和2.5倍的市盈率。